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Aguas Andinas realiza novedosa emisión de bonos verdes y sociales

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19/04/2018 / Autor: Innovacion.cl

Una novedosa forma de financiar proyectos con impacto ambiental y social positivo  pone en práctica la empresa Aguas Andinas: bonos verdes y sociales. La empresa colocó recientemente con éxito sus primeras emisiones de este tipo de operaciones en la Bolsa de Santiago.

Se trata de 1.500.000 UF colocadas a una tasa de 1,80%, equivalente a un spread de 53 puntos base y con una demanda que superó en 3,6 veces el monto ofrecido al mercado.

Es la primera vez que este tipo de diligencia se realiza en el país y tanto ejecutivos de la empresa como del centro financiero santiaguino expresaron su satisfacción por los resultados obtenidos.

Para Guillermo Pickering, presidente del directorio de Aguas Andinas, “las decisiones de inversión de la compañía tienen un componente muy fuerte en el impacto positivo para la comunidad y el medioambiente de los proyectos que estamos desarrollando”.

Por su parte, Juan Andrés Camus, presidente de la Bolsa de Santiago, destacó que la operación “abre la posibilidad a que distintos emisores e inversionistas puedan inscribir y negociar bonos corporativos, bancarios y gubernamentales de este tipo”.

La calificación de “verde y social” garantiza que los fondos obtenidos se destinan al financiamiento del tipo de proyectos descritos al comienzo de la nota, utilización que es certificada por una agencia clasificadora internacional; en este caso es Vigeo Eiris.

La positiva demanda de inversionistas frente al bono se interpreta como una clara muestra del creciente interés en alternativas de financiamiento que promuevan una mayor responsabilidad ambiental y social.

Aguas Andinas subraya que su interés es “desarrollar una gestión sustentable”, alineándose en ese sentido con los criterios ASG (Ambiental, Social y de Gobernanza) que implica asumir estándares internacionales en sus operaciones.

El bono tiene un plazo de siete años -con tres de gracia- siendo BBVA el agente colocador.

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19/04/2018 / Autor: Innovacion.cl

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